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新船订单升温船企逆市回暖

       与航运市场的危机景象不同,进入2013年,新造船市场好消息不断:今年一季度,全球新船订单升温,共有3080万载重吨规模;中国新承接船舶订单量同比增长逾70%。全球新造船市场似乎开始活跃起来,这被视为船市在苦撑了数年后终于出现的转机迹象。
  可是,市场真的回暖了吗?中国的造船企业能否借势突围?
  数据:新船订单回暖
  据工信部网站发布信息显示,今年一季度,全国造船完工量945万载重吨,同比下降15.6%,其中海船为282万修正总吨;新承接船舶订单量957万载重吨,同比增长71.1%,比去年四季度增长91.4%,其中海船为365万修正总吨。截至3月底,手持船舶订单量10700万载重吨,同比下降24.6%,与2012年底手持订单持平,其中海船为3679万修正总吨,出口船舶占总量的85.5%。   
  再来看全球市场,挪威船舶经纪RS Platou Markets统计,一季度全球共有3080万载重吨规模新船订单。Platou分析称,一般新船订单量直接影响到航运业的运费趋势,然而今年的新船订单量与新船订购量预测相比竟约多于40%。另有经纪业界人士表示,一个月内可能还有最少25艘好望角型散货船订单。一季度以来好望角型散货船确定的订单共计42艘,新造船价今年以来也上升了200万美元。
  克拉克森研究发表的按国家接单情况统计,3月份中国的订单量为68万修正总吨,位居世界第二;韩国造船业界的订单量为109万修正总吨,位居第一。韩国的新造船市场的订单占有率情况为44%,远高于中国的27.4%。此外,日本在上个月的订单量为47万修正总吨,占有率达19.4%。
  不同来源的统计数据都表明,新船订单正在回暖。造船业似乎正在走出危机,步入上升通道。
  专家:回暖是假象
  至于一季度市场回暖的原因,Platou分析说,目前的新造船资金付款方式、日元贬值、新环保船设计开发等因素在很大程度上促使订单量增多。
  另外,2012年底,克拉克森新船价格指数126点,同比下降9.52%,接近本轮长周期起点2003年底的水平,未来继续下跌的空间有限,所以低船价或许带来抄底订单释放。
  事实也印证了抄底订单的影响,“此次抄底的买家中有专业的达飞、西斯班、OLDENDORFF以及一大批以擅长炒船著称的希腊船东,更令人关注的是‘捞过界’的FRONTLINE,从油轮行业穿插到干散货领域,下手可谓又快又狠。”航运船舶市场经纪人刘巽良说。
  除此之外,政策扶持也间接帮船企找到了一些订单。如中国实施了渔业现代化的发展规划后,中央批准1000多艘远洋渔船的指标,订单一度告急的浙江东红船厂就新承接了41艘远洋灯光围网渔船和拖网渔船;韩国政府牵线电力公司订购8艘大型船舶等。
  针对一季度的船市向好,中国海运集团研究中心高级主管周家恺告诉记者,造船市场一般要滞后于航运市场一到两年,目前航运市场还没有走出低谷,业界预测至少要到2014年之后才能出现转机,因此,造船业也不会有大的变化,当前的小幅回暖应该是假象。
  中船重工市场研究中心赵泽华也认同“假象”观点,他认为在全球贸易形势没有彻底好转之前,船市的回暖迹象并非彻底反转,因为市场彻底调整很难,他判断船市还会在低位徘徊两、三年。
  从船价分析,申银万国证券认为目前新船造价仍处低位,船厂利润仍未改善。“我们认为在产能持续释放、订单维持相对低位等因素影响下,船价仍将维持底部盘整,无法趋势性上涨。按现在的船价测算,在一段时间内船厂毛利率会较低。”申银万国综合评价认为船舶新接订单和船价仍处市场底部,维持造船行业的“中性评级”,因此短期也并不看好市场。
  船企:谁在逆市抢单
  既然回暖仅仅是市场波动的一个阶段,并未改变船市仍处低迷的大势,那么,造船企业如何低谷求生?是谁在逆势接单?
  事实上,不同作为决定了船企订单的苦乐不均。
  中国船舶工业协会副秘书长聂丽娟告诉记者,在市场低迷的大环境下,国内不少船厂订单依然“很饱满”,这得益于有的船厂着重技术创新,在海工、LNG、超大型集装箱船方面及时更新储备技术,对接需求;有的船厂着重调整结构,适当延伸产业链,以保持业绩的稳定增长。
  比如今年1月中国船舶公布,将主动减少规模比重大的散货船业务,尝试进入大型集装箱船领域,浙江神洲、博大等船企奋力开拓东南亚市场,金海重工首制90米海工自升式作业平台,浙江造船则不断拓展海工辅助船项目等。
  国际上一些船企也在调整战略,以“抢食”有限的市场。在韩国去年的新接订单中,LNG船、油船、海工船、大型集装箱船和汽车运输船的订单总量占比超过了90%;日本也凭借着绿色节能技术在传统商船领域实现了逆势提升。
  赵泽华认为,在市场低迷时,造船企业应该在坚持主业的基础上,开辟产品多元化战略,同时做非船产品。还要对市场加强研判,适应技术绿色环保的要求。最重要的是企业要做高技术附加值的高端船型,从市场需求来看,高端船型一直需求旺盛,这是造船行业的“蓝海”。
  有消息称,由多部委共同制订的《“十二五”后三年船舶工业行业行动计划》将于近期出台,拟对重点船舶企业予以政策倾斜,给予财政、税收和金融方面的必要支持,同时引导船舶行业开展核心技术研发,向高端环保和深水海工领域进军。
  截至记者发稿时,船舶股活跃,舜天船舶领涨4%,中国船舶、中船股份、广船股份等涨幅居前。